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【央视新闻客户端】
来源：华尔街见闻
当AI巨头的资本开支从“印钞机 ”变为“碎钞机”，一场关乎流动性与资产定价的剧变或许正在酝酿。
在距离美国中期选举还有9个月之际 ，美银王牌分析师Michael Hartnett在2月15日最新发布的《Flow Show》报告中 ，将他对市场的警告提升到了一个新的层级 。
相比三天前的“预警 ”，Hartnett这次的观点更加犀利且具体 。他指出 ，随着AI资本开支（Capex）预期的进一步上修 ，“AI破坏交易 ”（AI disruption trade）正在以惊人的速度从科技板块向传统服务业扩散。
而对于投资者而言，真正的变盘信号可能只取决于一个动作：科技巨头何时“认怂”削减开支 。
7400亿美元：从“印钞”变“碎钞 ”
Hartnett本次报告中最具冲击力的增量信息在于对AI资本支出的重新定价 。
三天前市场还在消化6700亿美元的支出预期，而这次Hartnett指出 ，2026年超大规模云厂商（Hyperscalers）的资本支出预期已飙升至7400亿美元。这一天文数字不仅是惊人的 ，更是危险的。
这种疯狂的投入将产生极端的财务后果：“这可能会将Mag 7的自由现金流推向零，甚至转为负值 。 ”
为了维持这种规模的资本开支 ，科技巨头们可能被迫开启大规模的债券发行狂潮 。这意味着 ，曾经拥有完美资产负债表的科技成长股，正在全面“信用化”。
Hartnett认为 ，现在的市场叙事 ，正在加速从“对AI的敬畏 ”（AI-awe）转向“被AI搞穷 ”（AI-poor） 。
在这种背景下，Hartnett给出了一个极其明确的交易信号：
“扭转这一局面的最明显催化剂 ，将是某家AI超大规模厂商宣布削减资本支出 。”
一旦发生这种情况 ，将直接触发从科技巨头向“主街 ”（Main Street）资产的剧烈轮动。
“野火般 ”的AI颠覆效应扩散
如果你以为AI的冲击只停留在科技股内部，那就错了 。最新研报显示 ，破坏效应正在向传统服务业疯狂扩散 。
Hartnett将这种现象称为“像野火一样的AI颠覆”（wildfire AI disruption）。他按时间列举了AI冲击的扩散：
“（上）周一是保险经纪崩了 ，周二是财富顾问，周三是房地产服务，周四是物流…… ”
值得注意的是 ，首个被AI颠覆的板块——2025年一季度的印度科技股（如Infosys ， TCS）——至今仍未看到任何买盘支撑 。这意味着，一旦被市场认定为“AI受害者 ” ，其股价修复将遥遥无期 。
政治倒计时：2月24日
Hartnett再次提醒 ，政治因素正在加剧这种轮动。
Hartnett指出，特朗普在华尔街的支持率创历史新高 ，但在主街（普通民众）的支持率却创新低（对通胀的不满高达36.4%） 。
Hartnett明确指出 ，2月24日的国情咨文（State of the Union）将是一个关键节点 。
“如果届时没有出现所谓的‘特朗普提振’（Trump bump），预计政府将转向更激进的‘可负担性’政策以赢得中期选举。”
为了安抚因AI而焦虑的选民 ，这些政策可能包括压低能源、医疗 、住房成本 ，其可能会通过控制收益率曲线（YCC）来发钱（全民基本收入），这将进一步利好小盘股 ，而不是那些高高在上的科技巨头。
从持仓和价格表现来看 ，Hartnett认为“做多主街（Main Street），做空华尔街（Wall Street） ”的策略正在生效 。自10月29日降息以来，资产表现极度分化：
赢家（通胀/主街资产）： 白银（+56%） 、韩国KOSPI（+34%）、巴西Bovespa（+30%）、能源（+20%） 。
输家（泡沫/华尔街资产）： Mag 7（-8%） 、加密货币（-41%） 、软件板块（-30%）。
日元：
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希望本篇文章《指定教程“WePoker辅助工具怎么用”(曝光透视必备猫腻》能对你有所帮助！
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