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【央视新闻客户端】
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来源：华尔街见闻
Hartnett认为 ，2025-2026年标志着“美国例外论 ”的终结和“全球再平衡 ”的开始。在新的周期中，赢家将不再是美国的科技巨头 ，而是国际股票 、中国消费股以及新兴市场的大宗商品生产商 。
当华尔街“牛熊指标”（Bull Bear Indicator）飙升至2006年以来的最高水平时 ，市场的每一次呼吸都充满了危险的味道 。
一个月前，美银首席投资策略师Michael Hartnett重新设计的这一指标发出了明确的“卖出 ”信号。而截至目前，该指标已进一步攀升至9.6——一个自2006年3月以来从未见过的极端读数。
Hartnett分析称 ，这是“仓位峰值 、流动性峰值、不平等峰值 ”三重叠加的产物 。
对于2026年的资产配置 ，Hartnett的结论简单而残酷：“做多主街，做空华尔街”（long Main St ， short Wall St） 。
换言之 ，资金应当从拥挤的科技巨头和加密货币中撤离，转向受益于实体经济复苏的小盘股和国际市场。
“牛熊指标 ”的警报
这一轮市场回调的路径 ，精准地印证了Hartnett的预警 。
一月底 ，市场突然崩盘，软件股连续8天的创纪录暴跌 ，随后恐慌情绪如传染病般蔓延：白银价格崩盘 ，比特币创下自FTX丑闻以来的最大跌幅，紧接着是多策略基金的去杠杆（degrossing）导致基差交易告急 。
最终 ，随着谷歌（GOOGL）和亚马逊（AMZN）因资本开支指引飙升而股价重挫 ，这股寒意彻底击穿了半导体板块和“七巨头 ”（Mag 7）。
值得一提的是，此次暴跌的导火索具有高度的政治色彩 。Hartnett指出，特朗普提及Kevin Warsh（被市场视为鹰派人物）作为提名人选 ，直接引发了比特币单周30%的暴跌 。
自2025年10月以来 ，加密货币市场已蒸发2万亿美元市值，相当于美国消费者支出的10%。Hartnett警告 ，这种财富效应的逆转 ，将在未来几个月对经济造成实质性打击 。
科技巨头的“资本开支陷阱”
为何曾经的避风港——科技巨头（Big Tech）不再安全？核心在于其资产负债表的急剧变动 。
市场预计，科技巨头们在2026年的AI相关资本开支（Capex）将高达6700亿美元 ，这相当于其合并现金储备的96%。作为对比 ，2023年这一比例仅为40%（1500亿美元） 。
这意味着，科技巨头正在从“轻资产”极速转向“重资产 ”模式 。它们不再拥有最好的资产负债表 ，也不再具备无限的股票回购能力。这种商业模式的根本性转变 ，构成了对2020年代科技股市场领导地位的最大威胁。
与之形成鲜明对比的是“主街 ”的逻辑 。
Hartnett认为，特朗普政府为了应对选民对生活成本的不满 ，将通过干预能源 、医疗 、信贷和电力价格来压低通胀 。这种政策导向 ，叠加AI对劳动力市场的降温作用，将导致2026年通胀意外下行，从而利好小盘股和中盘股。
事实已经开始验证这一逻辑：自新政府就职以来 ，以NVDA、META 、比特币为代表的“亿万富豪兄弟概念股”（Bro Billionaire plays）仅上涨6% ，而同期小盘股涨幅已达13% 。
资金大挪移：逃离泡沫，寻找洼地
最新的EPFR数据显示 ，市场正在发生剧烈的风格切换：
避险资产失宠：黄金基金出现自2025年11月以来的首次周度净流出（8亿美元） ，加密货币基金更是流出15亿美元 。这仿佛在宣告，自大选以来涌入加密货币ETF的700亿美元资金从未存在过。
价值洼地吸金：资金疯狂涌入低估值市场 。韩国股市录得52亿美元的历史最大周度流入 ，欧洲股市也迎来了自2025年4月以来的最大流入 。
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