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来源:华尔街见闻
Hartnett认为,2025-2026年标志着“美国例外论”的终结和“全球再平衡 ”的开始。在新的周期中 ,赢家将不再是美国的科技巨头,而是国际股票、中国消费股以及新兴市场的大宗商品生产商。
当华尔街“牛熊指标”(Bull Bear Indicator)飙升至2006年以来的最高水平时,市场的每一次呼吸都充满了危险的味道 。
一个月前 ,美银首席投资策略师Michael Hartnett重新设计的这一指标发出了明确的“卖出”信号。而截至目前,该指标已进一步攀升至9.6——一个自2006年3月以来从未见过的极端读数。
Hartnett分析称,这是“仓位峰值、流动性峰值 、不平等峰值 ”三重叠加的产物 。
对于2026年的资产配置 ,Hartnett的结论简单而残酷:“做多主街,做空华尔街”(long Main St, short Wall St)。
换言之 ,资金应当从拥挤的科技巨头和加密货币中撤离,转向受益于实体经济复苏的小盘股和国际市场。
“牛熊指标”的警报
这一轮市场回调的路径,精准地印证了Hartnett的预警 。
一月底,市场突然崩盘 ,软件股连续8天的创纪录暴跌,随后恐慌情绪如传染病般蔓延:白银价格崩盘,比特币创下自FTX丑闻以来的最大跌幅 ,紧接着是多策略基金的去杠杆(degrossing)导致基差交易告急。
最终,随着谷歌(GOOGL)和亚马逊(AMZN)因资本开支指引飙升而股价重挫,这股寒意彻底击穿了半导体板块和“七巨头 ”(Mag 7)。
值得一提的是 ,此次暴跌的导火索具有高度的政治色彩 。Hartnett指出,特朗普提及Kevin Warsh(被市场视为鹰派人物)作为提名人选,直接引发了比特币单周30%的暴跌。
自2025年10月以来 ,加密货币市场已蒸发2万亿美元市值,相当于美国消费者支出的10%。Hartnett警告,这种财富效应的逆转 ,将在未来几个月对经济造成实质性打击 。
科技巨头的“资本开支陷阱”
为何曾经的避风港——科技巨头(Big Tech)不再安全?核心在于其资产负债表的急剧变动。
市场预计,科技巨头们在2026年的AI相关资本开支(Capex)将高达6700亿美元,这相当于其合并现金储备的96%。作为对比,2023年这一比例仅为40%(1500亿美元)。
这意味着 ,科技巨头正在从“轻资产”极速转向“重资产”模式 。它们不再拥有最好的资产负债表,也不再具备无限的股票回购能力。这种商业模式的根本性转变,构成了对2020年代科技股市场领导地位的最大威胁。
与之形成鲜明对比的是“主街 ”的逻辑 。
Hartnett认为 ,特朗普政府为了应对选民对生活成本的不满,将通过干预能源、医疗、信贷和电力价格来压低通胀。这种政策导向,叠加AI对劳动力市场的降温作用 ,将导致2026年通胀意外下行,从而利好小盘股和中盘股。
事实已经开始验证这一逻辑:自新政府就职以来,以NVDA 、META、比特币为代表的“亿万富豪兄弟概念股”(Bro Billionaire plays)仅上涨6% ,而同期小盘股涨幅已达13% 。
资金大挪移:逃离泡沫,寻找洼地
最新的EPFR数据显示,市场正在发生剧烈的风格切换:
避险资产失宠:黄金基金出现自2025年11月以来的首次周度净流出(8亿美元) ,加密货币基金更是流出15亿美元。这仿佛在宣告,自大选以来涌入加密货币ETF的700亿美元资金从未存在过。
价值洼地吸金:资金疯狂涌入低估值市场 。韩国股市录得52亿美元的历史最大周度流入,欧洲股市也迎来了自2025年4月以来的最大流入。
债市长
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